Vecka 6 blev årets bästa vecka för portföljen. Upp med 2,2% och första gången i år som jag slår index på veckobasis. Jag har noterat att portföljen laggar en aning men också att den reagerar ungefär så som jag önskar, nämligen att det är på nedgångsdagar den i normala fall går bättre, men sen har svårt att hänga med upp på dessa ganska höga värderingar vi har med index över 1550. Standardavvikelsen på min portfölj har varit just över 12% de senaste 12 månaderna.
Jag har varit ganska aktiv under veckan. Det blir ju lätt så när många bolag rapporterar. Det som har hänt är att jag har viktat om lite bland innehaven. Exempelvis har jag ökat i Resurs, Pandora och Baltic Horizon som gått, enligt mig, omotiverat svagt. För att finansiera detta har jag viktat ner på vissa av mina större innehav. Skillnaden i storlek mellan olika innehav har varit för stor. De största har varit 3-4 gånger större än de minsta och det vill jag jämna ut på sikt. Inte så att alla ska vara lika stora, men det här är för mycket. Således har jag skalat ner på mina G4S, som gått bra och är det största innehavet, även efter minskningen på nästan 15% av innehavet. Möjligt att jag skalar lite till på detta om andra köplägen uppenbarar sig, eller bara för att beta av på krediten när rapportsäsongen är över. Jag är upp 30% på innehavet så det finns lite att ta av.
Minskat ungefär lika mycket har jag gjort i Hafslund som gått 25% sedan jag köpte och som därför blivit lite större än jag tänkt mig. Resultatet var ok, men det känns rätt fullvärderat och då kunde de pengarna göra bättre nytta någon annanstans. Även Nobina har skalats litegrann. Jag ligger 10% upp och anledningen är främst att jag överviktade innehavet när kursen oförklarligt gick väldigt svagt kring årsskiftet. Sedan har den återhämtat sig och då passade jag på att återställa innehavet till den storlek det är tänkt att ha. En liten swing-trade i ett befintligt innehav helt enkelt.
Veckans bästa blev helt klart Atea som flög nästan 15% på en riktigt fin rapport och går upp på topp 10 listan över mina största innehav.
Nästa vecka bör bli lugnare. Endast Nibe lämnar rapport, detta på torsdag. Sen har vi ett gäng rapporter v.8.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar